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                      《2021亞洲家具展望報告》——馬來西亞篇

                      來源:中國家具協會CNFA 作者:中國家具協會 日期:2022-01-27

                        亞洲家具聯合會匯集了亞洲十六個國家和地區的成員組織,旨在推動本地區家具行業擴大合作,實現繁榮發展,共建亞洲家具行業命運共同體。

                        為順應時代發展需要,實現區域聯動,加快提升亞洲在全球的影響力和引領力,中國家具協會作為亞洲家具聯合會會長單位,與各國成員合作,共同完成了《2021亞洲家具展望報告》項目。本報告現面向亞洲家具行業公開發布,亞洲家具聯合會發揮自身信息優勢和平臺優勢,助力本地區家具行業邁上更高水平,為推動區域的行業進步發揮積極作用。

                        本期內容將聚焦馬來西亞家具行業,該內容由馬來西亞家具總會提供,并由中國家具協會編譯。




                      《2021亞洲家具展望報告》




                      亞洲家具聯合會

                      2022年1月







                       馬來西亞 

                      馬來西亞家具總會


                      一、整體情況

                        馬來西亞在2021年中遭遇一波新的新冠疫情,每日新增確診病例數量達到20000人左右,曾在8月20日單日新增23564例,Selangor是疫情最嚴重的地區,每日新增確診數大約7000例。不過,馬來西亞全國防疫計劃實施后,疫苗接種率上升速度很快,積極情況下,馬來西亞單日疫苗接種數可達到50萬劑,同時政府還采取了配套措施,比如,為方便特定行業人員和居民隨時接種增設了疫苗接種點。根據馬來西亞新冠疫苗供應特別委員會(JKJAV)公布的數據,截止8月23日,完成兩針的成年人數量占56.9%,接種一針以上的占78.9%。

                        2021年6月1日,馬來西亞實施了全面行動管制令,許多經濟和社會活動暫停,只有交通、通信、超市等必需行業可以運行,飯店雖然可以營業,但是嚴禁堂食。這些要求雖是必要措施,仍然影響了居民收入,許多人因此失業或遭遇減薪。由于馬來西亞經濟在隔離措施下受到嚴重影響,政府制定了國家復蘇計劃,共包含四個階段。階段一除了實施全面行動管制令以外,還采取其他最嚴格的措施,而到階段四采取的措施將大大寬松,不同的地區根據情況采取不同階段的措施。

                        6月1日實施全年行動管制令后,只有必需行業可以運行,其中包括半導體行業,但是家具行業直到8月16號開始才得到政府允許可以開工,還要滿足政府的一系列要求,包括每兩周進行一次咽拭子檢測,工人數量根據接種率適當安排等,而且工廠要先獲得馬來西亞國際貿易與工業部的同意書才能生產。

                        馬來西亞經濟面臨嚴峻挑戰,根據Fitch Solutions預測,馬來西亞2021年GDP由4.9%下調至0%,在人民生活恢復正常以前,政府需要實施更強的刺激政策和幫扶政策。好的一方面,2021年6月一些產品的出口量較5月明顯增長,比如電子設備(+14.1%)、橡膠產品(+103.5%)、棕櫚油及棕櫚農產品(+51%)、石油產品(+113.6%)、制造產品(+15.8%)、農產品(+17.6%)。

                        疫情改變了商業模式,在企業端和消費端數字化更加普及,馬來西亞電子支付覆蓋面擴大,以年輕人為代表的群體使用手機支付,政府在這方面進行了大力推廣,比如,在電子支付平臺上通過PENJANA項目為居民提供50令吉的補貼,通過2021年預算為年輕人提供150令吉的補貼,從而鼓勵人們使用電子手段支付。

                        長期發展來看,馬來西亞政府在推動經濟向著數字化和高科技方向轉變,工業4.0是馬來西亞家具行業的長遠目標。從2018年10月以來,政府制定了工業4.0全國政策,在2018-2025期間利用工業4.0技術改變制造業面貌,國際貿易與工業部此前給家具行業提出了工業4.0發展指導意見,行業積極響應。不過,政府的自動化政策仍然存在一些困難,家具行業大多數是中小型企業,與大企業相比,資金實力較弱,投資力度有限,而當前的疫情加重了企業的負擔,因此馬來西亞家具行業中短期的目標是維持正常運轉以及加快復蘇,隨著情況好轉后,相信行業會在工業4.0方面逐步加大投入。

                        市場方面,馬來西亞家具銷售額較疫情前的水平有所下滑,一些客戶到其他供應國采購產品,不過整體而言馬來西亞家具訂單表現良好,尤其是美國訂單有所增加,一定程度上受益于企業的靈活調整和制造能力,以及馬來西亞積極的商業環境,一些在其他國家采購的海外客戶仍然偏好馬來西亞的家具,并且感受到馬來西亞的國際競爭優勢,還有,令吉的貶值也使得馬來西亞的家具對美國和歐盟消費者來說更加實惠。


                      二、行業近況

                      馬來西亞家具行業2021年上半年行業數據

                      出口
                      增長率
                      66.30億令吉 +30.7%
                      進口
                      增長率
                      23.53億令吉 +42.3%
                      企業數量 增長率
                      3500 -2.7%


                        馬來西亞家具行業在2021年的新一波疫情中遭受了較為嚴重的損失,累計超過30億令吉,與2020年3月疫情不同的是,這一次馬來西亞周邊主要經濟體正常生產,而馬來西亞關停了所有非必需行業,這導致許多客戶到越南或印度尼西亞等周邊國家采購家具,馬來西亞家具企業需要花費不少投入來尋回客戶。同時,原材料也成為行業面臨的一大挑戰。由于上游供應商停止生產,而進口原材料在港口擱置,導致家具企業出現了原材料短缺問題,行業經過與政府的多輪協商,才將滯留的貨物從港口提出,交通順暢后,企業出口貨物也才得以運出。此外,馬來西亞家具行業還面臨勞動力短缺的問題,目前就業缺口大概20000人左右。這一直是馬來西亞長期存在的問題,但是疫情管控下,一些招聘公司聯系家具企業的外籍員工到可以經營的行業工作,從而加重了家具企業的勞動力短缺問題,同時,還有一些外籍員工合同到期后返回祖國,但由于邊境封鎖無法再回到馬來西亞工作。最后,馬來西亞的海運費不斷上漲,海運公司以美元或者高于官方利率的外國貨幣收費,抬高了海運價格,這使得行業復蘇更加艱難。

                        在這些挑戰下,家具企業根據自身的產能情況采取OEM甚至OBM的生產方式。馬來西亞家具總會則與馬來西亞木材理事會、馬來西亞室內設計師院合作,開展木材設計師孵化項目,給本土設計師一個展示專業技能的機會,也為馬來西亞制造產品進行推廣,首期項目獲得了巨大成功,第二期也已在籌備當中。馬來西亞家具從人體工學、可持續發展、美學價值等方面滿足當代消費者的需求,尤其是對看重產品可持續性、舒適性、實惠性、美觀性的年輕消費者來說,具有很強競爭力。


                      三、應對措施

                        為了管控疫情風險,馬來西亞家具行業采取了相應的管理措施,在滿足一般的標準作業程序要求外,也遵照政府規定,在員工未全部接種疫苗前,限制工作場所的人員數量。工廠劃分出了“工作防護通道”,讓工人可以在宿舍和工廠之間通勤,工廠里則通過隔離就餐、定時消毒等措施避免傳染。宿舍則使用了隔離設施,禁止外人進入,從而降低工人感染新冠病毒的風險,宿舍還聘用了專門的管理人員,監督工人按照標準作業程序保持社交距離。

                        馬來西亞家具行業也在與政府密切配合,推進疫苗接種工作,通過PIKAS、VACOMS、RiVAC等項目加快進度,一些企業甚至愿意額外承擔費用來確保員工接種上疫苗,Klang峽谷低區的接種率最高,成人覆蓋率在2021年8月25日已經達到了86.9%。

                        除疫苗工作外,企業還準備了隔離房間,一旦出現確診病例或密接病例可以及時隔離相關人員,確保工廠不受影響繼續運轉。對于沒有感染的人員,有專門的咨詢醫生提供服務,并且每兩周進行一次咽拭子測試。所有這些工作的費用都由企業自身承擔。

                        預防勝于治療。馬來西亞家具總會制作了多語言的一系列視頻和圖表,幫助外籍員工能夠學會并掌握標準作業程序和預防措施,這項工作得到了馬來西亞木材理事會的認可。

                        疫情期間,馬來西亞不能舉辦大型活動,2021出口家具展EFE延期至2022年3月9-12日,馬來西亞國際家具展MIFF也延期到了3月8-11日。不過,線下展會取消后,出口家具展EFE組織了一系列線上活動,如線上貿易對接會,幫助國內企業與國外客戶探討合作。還有一些線上展會,包括WOW 360展示和EFE線上展為海外買家提供了平臺,瀏覽馬來西亞本地家具產品,線上展的形式在其他大型國際貿易展會也有應用。在邊境封鎖的當前情況下,展會組織者需要創新展會形式,保證參展商和觀眾能夠享受到實體展會一樣的舒適體驗。

                        馬來西亞家具行業有信心未來繼續為本國經濟做出重要貢獻,根據統計部門數據,2021年5月,制造業銷售總額為1227億令吉,木材、家具、紙質產品和印刷行業同比增長了68.1%。數據表明馬來西亞經濟正在逐步復蘇,預計2021年底將回到正軌。

                        隨著全球化趨勢愈發凸顯,國家之間的聯系比以往更加緊密,中國等主要經濟體發起的一帶一路等合作倡議將給馬來西亞帶來重要的貿易機會。同時,自由貿易協定也將發揮重要作用。區域全面經濟伙伴關系協定RCEP加強了東盟、中國、澳大利亞、日本、韓國、新西蘭等國一體化,將大大降低區域內的出口成本,馬來西亞承諾在2021年底前完成協議的修訂。全面與進步跨太平洋伙伴關系協定CPTPP是另一個有利于馬來西亞國際貿易的協定,美國在2017年1月退出了跨太平洋伙伴關系協定TPP,對馬來西亞來說十分遺憾,因為TPP可以幫助馬來西亞商品更便宜地銷往全球最大市場。如今,CPTPP已經在2018年12月30日開始生效,但是馬來西亞政府還將修訂這份協議。對于家具行業,CPTPP意味著代表全球13.5%GDP的價值10萬億美元的大市場,是融入全球經濟、擴大出口貿易的重要機會。




                      (本報告所有權利歸亞洲家具聯合會所有。如需轉載請注明出處:中國家具協會CNFA)

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